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继昨日夜盘美股大跌，今天亚太市场也大多收跌。如日经225指数收跌2.6%，韩国综合指数跌0.54%，澳洲标普200指数跌0.5%，新西兰标普50指数跌0.63%，上证指数收跌0.24%，创业板指跌1.88%……
股市讨厌不确定性，下周美国大选、叠加美联储议息会议，无论结果是好是坏，资金都选择先跑再说。
估值处于高位的资产，如美股、日股，缺乏容错空间，只要不是最好的消息，就是利空；而估值处于低位的资产，如A股、港股，对不确定性是免疫的，只要不是最差的消息，就是利好。
所以，港股今天还在涨，A股的下跌，更多的是成长板块短期涨多了，内在有回调压力。
如今天跌幅最大的计算机、电子、国防军工，近期点位先后超过10月8日的高点，短期获利了结压力较大，借着外围大跌，跟着跌一跌罢了。
受10月经济数据回暖刺激，能源资源、银行、食品饮料等顺周期板块，今天是涨的，并未受外围因素影响。
最近几年，中美经济周期背离，叠加断链脱钩影响，A股和港股作为中国资产，一直在走独立行情。
向后看，中美宏观政策大概继续背离，中国开始大规模刺激，抗通缩；美国则持续面临较大的通胀压力，前些年的政策刺激不得不往回收。
接下来，中国资产大概率仍会走独立行情，在政策刺激之下，资产价格走高，走出牛市行情。而美股估值处于高位，叠加政策空间被动收缩，阶段性走熊是大概率事件，最好的结果也只是跌不多。
所以，要坚定A股走牛市行情的信心。拉长视角看，A股牛市格局并未发生变化，耐心持股待涨，仍是最优策略。
一边是代表中国经济转型未来，并能承载牛市想象空间和市场热情的新质生产力板块，典型代表为科创100指数。具体来看，国防军工、AI产业链、半导体、生物医药、新能源、新能源汽车等值得期待。
一边是切实受益于经济反转，业绩持续攀升的各细分行业龙头，典型代表为中证A50指数。尤其是随着指数基金成为增量资金的重要载体，各细分行业龙头有望形成资金流入-估值抬升的正反馈，持续受益。
行业层面，有色金属（3.04%）、钢铁（1.77%）、煤炭、银行、石油石化等涨幅靠前；计算机（-6.04%）、电子（-4.46%）、国防军工、传媒、通信等跌幅靠前。
